Depois da grande vitória sobre os filisteus, Saul conduziu seus homens contra os inimigos de Israel em todos os lados da terra. Rechaçou os moabitas para o seu país, a leste do mar Morto, e os amonitas para as regiões desertas além do Jordão. Combateu os edomitas ao sul e os reis de Zobá no extremo norte. Por um tempo, a terra de Israel ficou livre de seus opressores.
Ao sul da terra, no deserto onde os israelitas haviam peregrinado por quarenta anos, viviam os selvagens e errantes amalequitas, um povo que procurara fazer mal aos israelitas logo depois que saíram do Egito, e que matara muitos do seu povo quando estavam indefesos na jornada. (Veja a Primeira Parte, História Vinte e Cinco.) Por isso Deus havia dito que Israel guerrearia contra os amalequitas até que fossem destruídos.
Chegara agora o tempo de cumprir-se a palavra de Deus contra os amalequitas, e Samuel disse a Saul: "Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: desce e faze guerra contra os amalequitas, e destrói-os completamente."
Então Saul convocou os homens de guerra de todas as tribos, e eles marcharam para o sul, para o deserto onde, muitos anos antes, seus pais tinham vivido durante quarenta anos. Ali Saul fez guerra aos amalequitas, tomou a sua cidade e a destruiu. Mas não fez o que Deus lhe havia ordenado. Trouxe Agague, o rei dos amalequitas, e muitos do seu povo como prisioneiros, e uma grande fila de suas ovelhas e bois, com a intenção de ficar com eles.
Então a palavra do Senhor veio a Samuel, dizendo: "Melhor teria sido nunca ter escolhido Saul como rei, porque ele não obedece aos meus mandamentos."
Toda aquela noite Samuel orou ao Senhor, e no dia seguinte foi ao encontro de Saul. Quando Saul o viu, disse: "A bênção do Senhor seja sobre ti. Fiz o que o Senhor me mandou fazer."
Disse então Samuel: "Se obedeceste aos mandamentos de Deus e destruíste todos os amalequitas e tudo o que possuíam, que significa este balido de ovelhas e este mugido de bois que estou ouvindo?"
"Foram trazidos dos amalequitas", respondeu Saul, "porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para oferecer em sacrifício ao Senhor teu Deus. Todo o resto destruímos completamente." Isso ele disse para desculpar o seu erro e lançar sobre o povo a culpa de sua desobediência ao mandamento de Deus.
Então Samuel disse: "Vou dizer-te o que Deus me falou esta noite. Quando eras pequeno aos teus próprios olhos, Deus te escolheu para ser rei sobre Israel. Ele te enviou numa longa jornada para o sul, ao deserto, e te disse: 'Vai e destrói completamente os amalequitas, e nada deixes deles.' Por que não obedeceste à palavra de Deus, mas te apoderaste dos seus bois e das suas ovelhas e guardaste vivos muitos do seu povo, desobedecendo à voz de Deus?"
E Saul disse: "Fiz como Deus ordenou, e destruí os amalequitas. Mas o povo tomou algumas coisas que deviam ter sido destruídas, para oferecê-las em sacrifício ao Senhor."
E Samuel disse: "Agrada-se o Senhor tanto de ofertas quanto da obediência às suas palavras? Obedecer é melhor do que sacrificar, e escutar a palavra de Deus é mais precioso do que pôr ofertas sobre o seu altar. Desobedecer à palavra de Deus é tão mau quanto adorar ídolos. Recusaste obedecer à voz do Senhor, e o Senhor tirará de ti o teu reino."
Saul viu então quão grande era o mal que havia feito, e disse: "Pequei, não obedecendo à palavra de Deus; mas tive medo do povo e cedi a ele. Perdoa agora o meu pecado. Vem comigo, e adorarei o Senhor."
"Não", disse Samuel, "não irei contigo, porque Deus te rejeitou como rei."
Quando Samuel se voltou para partir, Saul agarrou-lhe a veste, e ela se rasgou em sua mão. E Samuel disse: "Assim o Senhor rasgou de ti o reino, e o dará a um homem que é melhor do que tu. E Deus não é como um homem, que diz uma coisa e faz outra. O que Deus disse certamente se cumprirá."
Saul suplicou tanto a Samuel que não o deixasse, mas que lhe desse honra diante do povo, que Samuel foi com Saul, e Saul adorou o Senhor com Samuel.
Depois disso, Samuel foi para a sua casa em Ramá, e nunca mais se encontrou com Saul enquanto viveu; mas lamentava e chorava por Saul, porque ele havia desobedecido ao Senhor, e o Senhor o havia rejeitado como rei.