Depois de ser resgatado da turba judaica, Paulo foi levado para a fortaleza ao norte do Templo, para sua segurança. O comandante queria saber por que razões os judeus alimentavam ódio tão amargo contra Paulo; e, para descobri-lo, ordenou que os principais sacerdotes e as autoridades se reunissem, fez descer Paulo da fortaleza e o pôs diante deles. Paulo fitou o conselho com firmeza e lhes disse: "Irmãos, tenho vivido diante de Deus com a consciência reta durante toda a minha vida, até o dia de hoje."
O sumo sacerdote, que se chamava Ananias, estava sentado no conselho, vestido com as vestes brancas que todos os sacerdotes usavam. Ficou tão enfurecido com aquelas palavras que disse aos que estavam perto de Paulo: "Feri-o na boca!"
E Paulo, tomado de súbita indignação diante de palavras tão injustas, respondeu: "Deus te ferirá, parede branqueada! Estás sentado para julgar-me segundo a lei, e mandas ferir-me contra a lei?"
Os que estavam ali disseram a Paulo: "Falas assim contra o sumo sacerdote de Deus?"
"Eu não sabia", respondeu Paulo, "que ele era o sumo sacerdote. Está escrito na lei que não se deve falar mal de uma autoridade do teu povo."
Paulo percebeu que havia dois partidos no conselho e, com poucas palavras sábias, tornou alguns dos líderes favoráveis a ele, de modo que se levantaram e disseram: "Não achamos mal algum neste homem. Talvez um espírito lhe tenha falado, ou um anjo."
Isso deixou os líderes do outro partido ainda mais furiosos, e levantou-se entre eles tal contenda que o comandante temeu que Paulo fosse despedaçado, e de novo mandou soldados para tirá-lo à força do conselho e levá-lo para a fortaleza.
Na noite seguinte, enquanto Paulo estava em seu quarto na fortaleza, o Senhor se pôs ao seu lado e disse: "Tem bom ânimo, Paulo; pois, assim como falaste de mim em Jerusalém, assim falarás de mim em Roma."
De manhã bem cedo, mais de quarenta judeus tramaram um plano para matar Paulo e ligaram-se por um juramento, jurando que não comeriam nem beberiam enquanto não o tivessem matado. Esses homens foram aos principais sacerdotes e disseram: "Nós nos comprometemos, sob grande juramento, a nada provar enquanto não matarmos Paulo. Agora, pedi vós ao comandante que faça descer Paulo novamente ao conselho, como se quisésseis ouvi-lo e examinar sua causa mais uma vez. E, enquanto ele estiver a caminho do conselho, nós nos lançaremos sobre ele e o mataremos."
Ora, Paulo tinha uma irmã que morava em Jerusalém, e o filho dela ouviu falar dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo a Paulo. Então Paulo chamou um dos oficiais e lhe disse: "Leva este jovem ao comandante, pois ele tem algo a dizer-lhe."
O oficial levou o jovem ao comandante e lhe disse: "Paulo, o prisioneiro, chamou-me e pediu-me que trouxesse este jovem até ti, pois ele tem algo a dizer-te."
Então o comandante tomou o jovem à parte e lhe perguntou: "Que tens a dizer-me?"
E ele respondeu: "Os judeus combinaram pedir-te que leves Paulo outra vez perante o conselho; mas não o deixes ir, pois mais de quarenta homens o espreitam, e juraram juntos que não comerão nem beberão enquanto não o matarem."
O comandante ouviu com atenção e depois despediu o jovem, dizendo-lhe: "Não contes a ninguém que me revelaste estas coisas."
E, depois que o jovem se foi, o comandante chamou dois centuriões, capitães de cem homens, e lhes disse: "Aprontai duzentos soldados para irem até Cesareia, e setenta homens a cavalo, e duzentos lanceiros, às nove horas da noite."
E ordenou-lhes também que tivessem cavalos prontos para Paulo, a fim de enviá-lo em segurança a Félix, o governador da terra, em Cesareia. E escreveu uma carta nestes termos:
"Cláudio Lísias envia saudações ao excelentíssimo governador Félix. Este homem foi preso pelos judeus e por eles teria sido morto, mas eu cheguei com os soldados e o tirei das mãos deles, ao saber que era cidadão de Roma. E, para descobrir as razões por que estavam tão fortemente contra ele, levei-o ao conselho deles. Mas verifiquei que as acusações contra ele diziam respeito a questões da lei deles, e que nada havia que merecesse morte ou prisão. Quando soube que havia uma conspiração para matar o homem, enviei-o imediatamente a ti, e ordenei aos seus acusadores que apresentassem diante de ti as suas queixas."
Assim, durante a noite, quase quinhentos homens foram enviados como escolta de Paulo. Ele foi tirado da fortaleza e levado naquela noite até Antipátride, a cerca de quarenta milhas. No dia seguinte, os soldados o deixaram, julgando que já não corria perigo, e voltaram a Jerusalém, enquanto os cavaleiros seguiram com ele até Cesareia, onde morava o governador Félix. O oficial encarregado entregou a carta ao governador. Ele a leu e depois perguntou a Paulo de que terra vinha. Paulo lhe disse que era da terra da Cilícia, na Ásia Menor. E Félix disse: "Ouvirei a tua causa quando chegarem os que apresentam acusações contra ti."
E mandou que Paulo fosse guardado num palácio que outrora pertencera a Herodes. Depois de cinco dias, o sumo sacerdote Ananias e alguns outros desceram a Cesareia, trazendo consigo um advogado chamado Tértulo. E, quando Paulo foi levado perante eles, na presença de Félix, o governador, Tértulo fez um discurso acusando-o de tumulto, de violação da lei e de muitas más ações. Disseram também que ele era "um cabeça do partido dos nazarenos", que era o nome que davam à Igreja de Cristo. E todos os judeus se uniram à acusação, afirmando que todas essas coisas eram verdadeiras. Depois que falaram, o governador fez um sinal com a mão a Paulo, mostrando que podia falar, e Paulo começou: "Sei que há muitos anos és juiz sobre este povo, e por isso te falo de boa vontade. Pois podes verificar que não faz mais de doze dias que subi a Jerusalém para adorar. E não estava discutindo com ninguém no Templo, nem ajuntando multidão, nem no Templo, nem nas sinagogas, nem na cidade. Nem podem eles provar-te as coisas de que me acusam.
"Mas isto eu confesso: que, segundo o caminho a que chamam 'o partido dos nazarenos', assim sirvo eu ao Deus de nossos pais, crendo em tudo o que está na lei e nos profetas, e tendo em Deus a esperança de que os mortos hão de ressuscitar. E sempre procurei conservar o meu coração livre de culpa diante de Deus e diante dos homens.
"Ora, depois de muitos anos, vim trazer donativos ao meu povo e ofertas para o altar. E foi nisso que me encontraram no Templo — mas sem multidão e sem tumulto. Havia, porém, certos judeus da Ásia Menor, que deveriam estar aqui, se tivessem alguma coisa contra mim."
Félix conhecia alguma coisa sobre a Igreja de Cristo, e disse: "Quando descer Lísias, o comandante, resolverei esta causa."
E ordenou que Paulo fosse mantido sob guarda, mas que seus amigos pudessem visitá-lo livremente. Depois de alguns dias, Félix e sua mulher Drusila, que era judia, mandaram chamar Paulo e o ouviram falar a respeito do evangelho de Cristo. E, enquanto Paulo lhe pregava sobre o viver reto, sobre o domínio de si mesmo e sobre o juízo de Deus que há de vir sobre os pecadores, Félix ficou alarmado e disse: "Vai-te por agora; quando chegar ocasião oportuna e eu estiver disposto a ouvir, mandarei chamar-te."
Félix não era um juiz justo, pois esperava que Paulo lhe desse dinheiro para que o pusesse em liberdade; e, com isso em mente, mandava chamar Paulo e conversava com ele muitas vezes. Passaram-se dois anos inteiros, e Paulo continuava preso em Cesareia. Ao fim desse tempo, Félix foi chamado de volta a Roma, e um homem chamado Pórcio Festo foi enviado como governador em seu lugar. Félix, querendo agradar aos judeus, deixou Paulo prisioneiro.